Die TOP Wintersport-Resorts Österreichs im Indikatoren Vergleich

 

In Österreich wurden in der noch "normalen" Wintersaison 2018/19 insgesamt 72,12 Mio. Gästenächtigungen in den 1.554 Tourismus-Gemeinden gezählt, wobei der Großteil, nämlich 64,8 % oder 46,70 Mio. in den 315 Wintersport-Gemeinden mit 3 und mehr Seilbahn- bzw. Schleppliftanlagen erzielt wurde. Betrachtet man diese Wintersport-Gemeinden genauer, so treten hinsichtlich ihres umfangreichen Seilbahn-/Gästebetten-Angebotes, des großen Nachfragevolumens oder der hohen Umsatzerlöse der Leiteinrichtung Seilbahnbetriebe 33 TOP-Winter-Resorts mit ihren 1.191 Seilbahn-/Schleppliftanlagen in den insgesamt 69 Resort-Gemeinden hervor, die im Winter 2018/19 beachtliche 29,90 Mio. Nächtigungen erzielten, das waren immerhin 41,5 % von Österreich gesamt bzw. 45,2 % in den sechs Bundesländern mit TOP-Winter-Resorts.

In der verkürzten Wintersaison 2019/20 reduzierten sich in den 315 Wintersport-Gemeinden die Gästenächtigungen um 6,98 Mio. oder um -14,9 % und damit deutlich weniger stark als in den übrigen Tourismus-Gemeinden Österreichs (- 21,3 %).

In den TOP-Winter-Resorts reduzierte sich im Vergleich zu den übrigen Wintersport-Gemeinden die Nachfrage im Durchschnitt bemerkemsweise etwas stärker, nämlich um - 15,2 % (absolut: -4,55 Mio.). In den übrigen Wintersprt-Gemeinden betrug der Nächtigungsrückgang nämlich - 14,5 % (-2,43 Mio.).

 


                                                                  Nächtigungen Wintersaison

                                                         2018/19       2019/20    Veränderung in %


 Wintersport-Gemeinden              46,702.757      39,723.066        - 14,9

  davon in TOP Winter-Resorts     29,898.570      25,348.873        - 15,2

  übrige Wintersport-Gemeinden 16,804.187      14,374.193        - 14,5


 Übrige Tourismus-Gemeinden     25,412.543      19,959.827       - 21,3


 Österreich gesamt                        72,115.300       59,682.893      - 17,2


 Quelle: Statistik Austria; ITR Datenbank und Bearbeitung

 

 Für die laufende Wintersaison 2020/21 ist durch den derzeitigen Lockdown (Stand 20 01 2021) mit einem weit heftigeren Nächtigungs- und damit Umsatzeinbruch in den Wintersport-Gemeinden zu rechnen. Erst seit Weihnachten sind die Schigebiete für Ortsansässige und Tagesausflügler offen. Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sind aber seit 03 11 2020 behördlich geschlossen. Alleine die Umsatzverluste bei den Seilbahn-/Schleppliftunternehmen werden gegenüber der Vorjahressaison 2019/20 vom Obmann bzw. Sprecher der WKÖ-Seilbahnen auf 1,3 Mrd. Euro netto geschätzt.

Langfristige Nachfrage-und Angebotsdynamik

Die bisherige positive Nachfrageentwicklung in den Wintersport-Gemeinden Österreichs wird in den letzten 20 Wintersaisonen primär von den 33 Top Resorts geprägt. Wie aus der folgenden Übersicht zu ersehen ist, konnten in den TOP Wintersport-Resorts im Zeitabschnitt Winter 1998/99 bis 2018/19 die Gästenächtigungen von 21,44 Mio. auf 29,90 Mio. oder um +39,4 % gesteigert werden, während sich in den übrigen Wintersport-Gemeinden insgesamt das hohe Nachfragevolumen der Wintersaison 1998/99 in der Höhe von 16,96 Mio. auf 16,68 Mio. leicht verringert hat (-1,60 %), obwohl hier insgesamt die Seilbahntransportkapazität - von einer deutlich niederen Ausgangsbasis aus -  auf das Sechsfache (+513,64 %) vergrößert wurde.

Bemerkenswert ist, dass in den Top Winter-Resorts insgesamt die Angebotsentwicklung PersKm/h und die Winternachfrage im Zeitabschnitt 1998/99 bis 2018/19 mit einer Zunahme von jeweils +39 % eine langfristig gleich starke Dynamik bzw. eine aufeinander abgestimmte Entwicklung zeigen.

Die Winterbetten-Kapazität hat sich von 278.943 auf 354.385 erhöht, sie war aber mit +27,05 % deutlich weniger dynamisch als die Winternachfrage und bewirkte dadurch eine Auslastungssteigerung des Winter-Gästebetten-Angebotes in den TOR-Resorts um durchschnittlich neun Belegstage.

Bemerkenswert ist weiters, dass in den TOP Winter-Resorts die langfristige Nachfragedynamik in der Sommersaison stärker ist als in der Wintersaison und sich in den letzten 20 Sommersaisonen auch weitaus käftiger entwickelte (+43,9 %) als in Österreich insgesamt (+29,1 %). Bereits im Sommer 1999 offerierten 357 Seilbahnen hier den örtlichen und regionalen Urlaubsgästen einen Sommerbetrieb, die nach der amtlichen Seilbahnstatistik 1999 des damaligen BM für Verkehr beachtliche 11,69 Mio. Fahrgäste bergwärts beförderten. Im Sommer 2019 boten bereits 439 Seilbahnanlagen auch einen Sommerbetrieb für Bewegungs-/Natur- und Aussichtserlebnisse für die Urlaubs- und Tagesgäste an. Aktuelle Frequezzahlen liegen nicht vor, sie dürften sich aufgrund der starken Sommergäste-Nachfrage seither deutlich erhöht haben.

 


                                                   Nächtigungen Wintersaison in 1.000      

                                                 1998/99           2008/09          2018/19       98/99-18/19 %    


  Wintersport-Gemeinden           38.397             44.083             46.703              +21,63

  davon TOP Winter-Resorts       21.442             27.150             29.899              +39,44

  übr. Wintersport-Gemeinden   16.955             16.933             16.684                - 1,60


  Österreich gesamt                    52.123            62.901             72.915              +39,89


                                                         Seilbahntransportkapazität - PersKm/h

                                                                Haupt- und Kleinseilbahnen

                                                       1998/99         2018/19        98/99-18/19 %


    Wintersport-Gemeinden            511.404         932.098            +82,26 %

   davon TOP Winter-Resorts         464.905         646.761            +39,12 %

   übr. Wintersport-Gemeinden       46.499          285.337         +513,64 %        


                                                  Nächtigungen Sommersaison in 1.000

                                                     1999                 2019          1999 - 2019 %


    Wintersport-Gemeinden           31.059               37.317           +20,41 %

   davon TOP Winter-Resorts        12.782               18.393           +43,90 %

   übr. Wintersport-Gemeinden    18.276               18.924             +3,54 %


   Österreich gesamt                     61.166               78.975            +29,11 %


  Quelle: Statistik Austria; BMVIT-Seilbahnstatistik; ITR-Datenbank und Bearbeitung

Fazit:

Die Nachfrageentwicklung im schneegebundenen Wintersport-Tourismus wird in Österreich seit langem von den TOP Winter-Resorts getragen. Sie verfügen über wichtige Attribute wie Bekanntheitsgrad, Prestige, Tradition, Umsatzstärke und starke Marke, die bei der Wahrnehmung einer Destination bei (potentiellen) Wintersportgästen von Bedeutung sind. Sie besitzen durch vorhandene Leistungsvorteile (Kundenmehrwert) bzw. Ausstattungsmerkmale, wie z.B. außergewöhnliche Angebotsgröße an Seilbahn-/Schleppliftanlagen mit zahlreichen Abfahrtsmöglichkeiten, Schneesicherheit, vielfältiges Unterkunftsangebot, ergänzende Erholungs-/Bewegungsangebote, die zu den Top-Auswahlkriterien bei der Wahl eines Wintersportgebietes zählen, eine wettbewerbsfähigerere Position in einem aktuellen Verdrängungswettbewerb. Der Nächtigungs-Marktanteil der TOP Winter-Resorts an den Wintersport-Gemeinden insgesamt erhöhte sich im Zeitabschnitt Winter 1998/99 bis 2018/19 von 55,8 % auf 64,0 %. 

Höchst unterschiedliche Entwicklungsdynamik

Betrachtet man die langfristige Angebots- und Nachfrageentwicklung im Zeitabschnitt Wintersaison 1998/99 bis 2018/19 in den einzelnen TOP Winter-Resorts, so sind bemerkenswert sehr große Unterschiede festzustellen: 

* So schwankt die Angebotsveränderung der Seilbahntransportkapazität - PersKm/h in den Resorts zwischen +147 % und - 56 % (Durchschnitt: + 39 %),

* die Nächtigungsentwicklung zwischen + 144 % und - 40 % (Durchschnitt: +  39 %).

Eine genauere Analyse dieses regional sehr differenzierten Entwicklungsbildes würde aufschlussreiche Ergebnisse mit unterschiedlichen Gründen bieten. 

 

Die TOP Wintersport-Resorts Österreichs - Angebots- und Nachfragestrukturen

Bislang wurde keine umfassende Analyse der infrastrukturellen Angebotssituation (z. B. Höhenlage, Größe bzw. Attraktivität des Seilbahn-/Schleppliftangebotes, Gästebettenumfang und -struktur, Abstimmung des Seibahnangebotes zu den Wintergästebetten), des Nächtigungsvolumens, Bedeutung der Wintersaison, Nachfragestruktur und -dynamik, Auslastung des Beherbergungsangebotes, der Gesamteinnahmen/-umsätze im Reiseverkehr der Resorts und der Anteil der Seilbahnunternehmen daran u.a.m. durchgeführt. Lediglich eine  Auswertung der finanz-/betriebswirtschaftlichen Situation von 40 Bergbahnunternehmen des Geschäftsjahres 2019 liegt vor ( TAI ANALYTICS (2020): Österreichs TOP 40 Seilbahnunternehmen im Kennzahlenvergleich), wobei keine Aufteilung der Erlöse/Umsätze in der Winter- und Sommersaison erfolgte und auch  mehrere umsatzstarke Seilbahnunternehmen in sehr nachfragestarken Wintersport-Resorts nicht berücksichtigt wurden, wie z. B. Bad Kleinkirchheim, Mittelberg, Alpbach-Wildschönau, Kaunertaler Gletscher oder Bad Mitterndorf-Tauplitz.

Methode

Die TOP Wintersport-Resorts mit 69 Gemeinden wurden mit Hife eines 39 Kriterien umfassenden  Indikatorenkataloges charakterisiert. Die verwendeten und tabellarisch aufbereiteten Indikatoren ermöglichen nicht nur Gesamt- bzw. Einzelaussagen der TOP-Resorts, sondern auch teilweise einen Indikatoren Vergleich mit den übrigen Wintersport-Gemeinden Österreichs insgesamt.

Aussagekraft

Für die Indikatorenauswahl wurde einerseits auf letzt verfügbare öffentlich zugängliche tourismusrelevante "Messgrößen" bzw. statistische "harte" Fakten des Ist-Zustandes und der Entwicklungstendenzen zurückgegriffen, andererseits wurden mehrere Indikatoren für diese Analyse speziell aufbereitet. Es wurden somit Indikatoren berücksichtigt, die einerseits einen hohen Erklärungswert besitzen, anderseits über die notwendige statistische Belastbarkeit verfügen und somit einen belastbaren Vergleich der TOP Winter-Resorts ermöglichen.

Die TOP Winter-Resorts gereiht nach Umsatzerlösen der Seilbahn-Unternehmen in der Wintersaison 2018/19


  •                          mittlere       Anzahl           PersKm/h (1)     Belegstage     Umsätze               
  •                            Höhenlage                               pro          Gästebetten        pro                                                                                                                                      
  •                           Schigebiete       SB/SL              Bett       Winter 18/19    Gästebett    
  •                                                                                                                         Euro    

   60,0 bis 97,4 Mio. Euro                             

    Sölden                            2247                 68               2,6               121                 5.642

    Ischgl (2)                        2109                 33               2,4               119                 6.595

    Ski Arlberg (Lech, Warth, St. Anton)          

                                          1921                  98               2,1                 91                 4.384   

    Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 

                                            1184                  108              1,8                 76               3.113

    Saalbach Leogang        1344                   74               1,6                 86               3.085

    Snow Space Salzburg   1369                  111               1,4                 83              1.858

 30,0 bis 60,0 Mio.Euro

    Serfaus Fiss Ladis        2009                   49                1,9                117             4.332

    Schladming Dachstein  1312                  41                 1,9                 81             2.860

    Kitzbühel, Kirchberg, J. 1396                44                 2,1                 60              2.707

    Tuxer Gletscherbahnen 2263                58                 4,2               118              6.747

    Kaprun                            1929                29                 2,2                 93              4.834

    Nauders Komperdell      2009               16                  2,5                 89              9.132

    Neustift im Stubaital      2105               30                  2,0               108              4.392

    Mayerhofen, Schw.Fink.1512               39                   2,0                 98              2.399

    Zell am See                    1363                12                  1,2                 76              2.288

 15,0 bis 30,0 Mio. Euro

    Silvretta Montafon       1565                 41                   2,6                80               3.101

    Hochzillertal Skizent.  1648                 35                   2,3                90               2.708

    Alpbach,Wildsch.Reith 1365                35                   1,4                66               2.505

    Bad Hofgastein, Badg. 1722                37                   2,1                81               1.680

    Zeller Bergb. Zillertal   1463                 36                  6,3                73              10.542

    Obertauern                   1965                 34                   2,6               113               1.794

 10,0 bis 15,0 Mio. Euro

   Hermagor/ Nassfeld       1309                  25                  1,5               69                1.684

   Zentrum Gerlos/Arena   1843                  36                  1,3               80                1.067

   Hinterst.,Vorder.,Spital  1150                  30                  4,5               51                1.415

   Pitztaler Gl.,St. Leonh . 2557                  17                  1,7               80                2.750

   Katschberg                     1629                 17                   2,1             84                 2.447

   Oberpinzgauer SB         1669                  26                  1,6             68                 1.195

  5,5 bis 10,0 Mio. Euro

    Aberg Maria Alm           1349                 27                   1,9             71                 1.611

    Dienten/Hochkönig       1390                 22                   6,2             68                 6.266

    Steinplatte/Waidring    1215                   5                   1,2              70                 5.910

    Mittelberg                      1558                 38                   0,9              91                   966

    Bad Kleinkirchheim      1530                 22                   1,5             66                 1.273

   Kaunertaler Gletscher   2198                 14                   2,7             93                 3.110

  Bad Mitterndorf/Tauplitz 1189                17                   0,8             66                 1.376


  TOP Winter-Resorts        1658          1.263                    1,9            86                  3.023

  •  übrige Wintersport-Gemeinden                                                62
  •  Wintersport-Gemeinden gesamt                                              76                        
  •  übrige Tourismus-Gemeinden Österreichs                             60      

              Österreich                                                                            69


(1) Höhenbezogene Transportkapazität - PersKm/h; Indikator der Leistungsfähigkeit bzw. Attraktivität des Seilbahn-/Schleppliftangebotes; Sachanlagen/Konstruktionsaufwand

 (2) ohne Samnaun 

Quelle: BMVIT-Seilbahnstatistik, Statistik Austria; ITR-Datenbank und Bearbeitung

 

Winterumsätze und Wertschöpfung im Gesamtreiseverkehr

In der Wintersaison 2018/19 wurde in den international ausgerichteten TOP Winter Resorts (Nächtigungs-Anteil der Inlandsgäste beträgt nur 12,8 %) ein Umsatzvolumen von 6,27 Mrd. Euro im Gesamtreiseverkehr erzielt, das waren beachtliche 50,61 % der gesamten Winterumsätze in den sechs Bundesländern mit TOP Winter Resorts. Die erzielte Wertschöpfung/Nettoquote dieses Produktionswertes betrug 3,83 Mrd. Euro und zeigt damit den großen volkswirtschaftlichen Nutzen für die 210.509 Einwohner mit 18.194 Euro pro Kopf  im Jahr 2019.

Das Seilbahn-/Schleppliftangebot bildet das Rückrat für den schneegebundenen Wintersport-Tourismus. Der Umsatzanteil der Seilbahnunternehmen schwankt in den TOP Winter Resorts beträchtlich, mit insgesamt 1,07 Mrd. Euro erreicht er eine durchschnittlichen Anteil von 16,36 %.

 

 


    Winter-Resorts                                  Gesamtumsätze im Reiseverkehr          

                                                   Wintersaison 2018/19       pro Gästebett     pro PersKm/h 

                                                            in Mio. Euro                   Euro                    Euro


 

           Sölden                                             466,2                       27.051            10.573

           Ischgl (1)                                         313,4                       26.566            11.052

           Ski Arlberg                                      499,6                       37.286            10.580  

           Skiwelt Wilder Kaiser Brixental       412,9                     16.951              9.321

           Saalbach Leogang                            376,4                     16.766           10.279

           Snow Space Salzburg                       604,2                     16.235           11.445

           Serfaus Fiss Ladis                            312,7                      23.993          12.937

           Schladming Dachstein                     177,2                       15.431           6.205

           Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg      206,9                       15.325           6.344

           Tuxer Gletscherbahnen                  147,4                          26.251          6.297

           Kaprun                                             129,7                          18.221          8.391

           Nauders Komperdell                        72,1                          19.978          8.015

           Neustift im Stubaital                      176,6                          24.027        12.054

           Mayerhofen, Schwendau, Finkenbg 290,4                     21.807        11.061

           Zell am See                                     165,7                         14.884        12.677

           Silvretta Montafon                          190,3                         20.436         7.745

           Hochzillertal                                   201,4                          20.118         8.842

           Alpbach, Wildschönau, Reith      154,9                           14.673      10.519

           Bad Hofgastein, Badgastein         244,0                          15.811         7.488

           Zeller Bergbahnen Zillertal             27,5                           16.301        2.574

           Obertauern                                     188,9                           22.173        8.662

           Hermagor Nassfeld                          97,2                           11.088        7.360

           Zentrum Gerlos/Arena                   217,8                           17.932       13.601

           Hinterstoder, Vorderstoder, Spital P. 23,3                          6.957         1.555

           Pitztaler Gletscher St. Leonhard     73,9                          17.920       10.642

           Katschberg                                        44,1                          13.425         6.311

           Oberpinzgauer Bergbahnen           120,0                          13.304         8.211

           Aberg Maria Alm                                84,5                          13.958       16.272

           Dienten/Hochkönig                            20,3                          13.242         2.123

           Steinplatte/Waidring                          24,2                          15.684       12.777

           Mittelberg                                         212,5                           23.395       26.371

           Bad Kleinkirchheim                           67,2                           16.889        7.157

           Kaunertaler Gletscher                       47,7                           20.649        7.542

           Bad Mitterndorf/Tauplitz                   36,9                             9.274       11.852


       TOP Winter-Resorts gesamt            6.427,8                          17.613         9.384


 (1) ohne Samnaun

   Quelle: WIFO; Statistik Austria; BMVIT-Seilbahnstatistik; ITR-Datenbank und   Bearbeitung

   

Die erheblichen Unterschiede der Gesamtumsätze im Reiseverkehr z. B. pro Gästebett in den einzelnen TOP Winter-Resorts resultieren nicht nur aus der erzielten unterschiedlich langen Wintersaison-Belegsdauer bzw. hohen Auslastung der Gästebetten (schwankt von 51 bis 121 Belegstage), sondern auch aus den stark abweichenden Gesamteinnahmen im Reiseverkehr in den einzelnen Bundesländern pro Winternächtigung. So wurden in Oberösterreich und in der Steiermark im Winter 2018/19 durchschnittlich 135  bzw. 141 Euro Gesamteinnahmen im Reiseverkehr pro Nächtigung erzielt, in Tirol und Vorarlberg waren es dagegen 223 bzw. 257 Euro pro Winternächtigung, in Salzburg 196 Euro.

 

Bearbeitungsstand: 05 03 2021