Die TOP Wintersport-Resorts Österreichs im Indikatoren Vergleich

 

In Österreich wurden in der noch "normalen" Wintersaison 2018/19 insgesamt 72,12 Mio. Gästenächtigungen in den 1.554 Tourismus-Gemeinden gezählt, wobei der Großteil, nämlich 64,8 % oder 46,70 Mio. in den 315 Wintersport-Gemeinden mit 3 und mehr Seilbahn- bzw. Schleppliftanlagen erzielt wurde. Betrachtet man diese Wintersport-Gemeinden genauer, so treten hinsichtlich ihres umfangreichen Seilbahn-/Gästebetten-Angebotes, des großen Nachfragevolumens oder der hohen Umsatzerlöse der Leiteinrichtung Seilbahnbetriebe 35 TOP-Winter-Resorts mit ihren 1.291 Seilbahn-/Schleppliftanlagen in den insgesamt 72 Resort-Gemeinden hervor, die im Winter 2018/19 beachtliche 30,94 Mio. Nächtigungen erzielten, das waren immerhin 42,7 % von Österreich gesamt bzw. 51,6 % in den sechs Bundesländern mit TOP-Winter-Resorts.

In der verkürzten Wintersaison 2019/20 reduzierten sich in den 315 Wintersport-Gemeinden die Gästenächtigungen um 6,98 Mio. oder um -14,9 % und damit deutlich weniger stark als in den übrigen Tourismus-Gemeinden Österreichs (- 21,3 %).

In den TOP-Winter-Resorts reduzierte sich im Vergleich zu den übrigen Wintersport-Gemeinden die Nachfrage im Durchschnitt bemerkemsweise stärker, nämlich um - 17,1 % (absolut: -5,29 Mio.). In den übrigen Wintersprt-Gemeinden betrug der Nächtigungsrückgang nämlich - 10,7 % (-1,69 Mio.).

 


                                                                  Nächtigungen Wintersaison

                                                         2018/19       2019/20    Veränderung in %


 Wintersport-Gemeinden              46,702.757      39,723.066        - 14,9

  davon in TOP Winter-Resorts     30,942.253      25,655.829        - 17,1

  übrige Wintersport-Gemeinden 15,760.504      14,067.237        - 10,7


 Übrige Tourismus-Gemeinden     25,412.543      19,959.827       - 21,3


 Österreich gesamt                        72,115.300       59,682.893      - 17,2


 Quelle: Statistik Austria; ITR Datenbank und Bearbeitung

 

 Für die laufende Wintersaison 2020/21 ist durch den derzeitigen Lockdown (Stand 20 01 2021) mit einem weit heftigeren Nächtigungs- und damit Umsatzeinbruch in den Wintersport-Gemeinden zu rechnen. Erst seit Weihnachten sind die Schigebiete für Ortsansässige und Tagesausflügler offen. Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sind aber seit 03 11 2020 behördlich geschlossen. Alleine die Umsatzverluste bei den Seilbahn-/Schleppliftunternehmen werden gegenüber der Vorjahressaison 2019/20 vom Obmann bzw. Sprecher der WKÖ-Seilbahnen auf 1,3 Mrd. Euro netto geschätzt.

Während für die Wintersaisonen 2018/19 und 2019/20 in den TOP Winter-Resorts noch 18 bzw. 12 neue leistungsstarke komfortable Seilbahnanlagen in Betrieb genommen wurden, sank die Zahl der Neueröffnungen für die Saison 2020/21 auf insgesamt sieben, davon drei im Resort Skiwelt Wilder Kaiser Brixental.

Langfristige Nachfrage-und Angebotsdynamik

Die bisherige positive Nachfrageentwicklung in den Wintersport-Gemeinden Österreichs wird in den letzten 20 Wintersaisonen primär von den 35 Top Resorts geprägt. Wie aus der folgenden Übersicht zu ersehen ist, konnten in den TOP Wintersport-Resorts im Zeitabschnitt Winter 1998/99 bis 2018/19 die Gästenächtigungen von 22,28 Mio. auf 30,94 Mio. oder um +38,9 % gesteigert werden, während sich in den übrigen Wintersport-Gemeinden insgesamt das hohe Nachfragevolumen der Wintersaison 1998/99 in der Höhe von 16,12 Mio. auf 15,76 Mio. leicht verringert hat (-2,23 %), obwohl hier insgesamt die Seilbahntransportkapazität - von einer deutlich niederen Ausgangsbasis aus -  auf das fast Achtfache (+667,34 %) vergrößert wurde.

Bemerkenswert ist, dass in den Top Winter-Resorts insgesamt die Angebotsentwicklung PersKm/h und die Winternachfrage im Zeitabschnitt 1998/99 bis 2018/19 mit einer Zunahme von 41 % bzw. 39 % eine langfristig fast gleich starke Dynamik bzw. eine aufeinander abgestimmte Entwicklung zeigen.

Die Winterbetten-Kapazität hat sich von 307.208 auf 364.555 erhöht, sie war aber mit +18,67 % deutlich weniger dynamisch als die Winternachfrage und bewirkte dadurch eine Auslastungssteigerung des Winter-Gästebetten-Angebotes in den TOR-Resorts um durchschnittlich zwölf Belegstage.

Bemerkenswert ist weiters, dass in den TOP Winter-Resorts die langfristige Nachfragedynamik in der Sommersaison stärker ist als in der Wintersaison und sich in den letzten 20 Sommersaisonen auch weitaus käftiger entwickelte (+44,20 %) als in Österreich insgesamt (+29,1 %). Bereits im Sommer 1999 offerierten 360 Seilbahnen hier den örtlichen und regionalen Urlaubsgästen einen Sommerbetrieb, die nach der amtlichen Seilbahnstatistik 1999 des damaligen BM für Verkehr beachtliche 15,37 Mio. Fahrgäste bergwärts beförderten. Im Sommer 2019 boten bereits 447 Seilbahnanlagen auch einen Sommerbetrieb für Bewegungs-/Natur- und Aussichtserlebnisse für die Urlaubs- und Tagesgäste an. Aktuelle Frequezzahlen liegen nicht vor, sie dürften sich aufgrund der starken Sommergäste-Nachfrage seither deutlich erhöht haben.

 


                                                   Nächtigungen Wintersaison in 1.000      

                                                 1998/99           2008/09          2018/19       98/99-18/19 %    


  Wintersport-Gemeinden           38.397             44.083             46.703              +21,63

  davon TOP Winter-Resorts       22.278             28.082             30.942              +38,89

  übr. Wintersport-Gemeinden   15.119             16.001             15.760                - 2,23


  Österreich gesamt                    52.123            62.901             72.915              +39,89


                                                         Seilbahntransportkapazität - PersKm/h

                                                                Haupt- und Kleinseilbahnen

                                                       1998/99         2018/19        98/99-18/19 %


    Wintersport-Gemeinden            511.404         932.098            +82,26 %

   davon TOP Winter-Resorts         477.654         673.122            +40,92 %

   übr. Wintersport-Gemeinden       35.750          258.976         +667,34 %        


                                                  Nächtigungen Sommersaison in 1.000

                                                     1999                 2019          1999 - 2019 %


    Wintersport-Gemeinden           31.059               37.317           +20,41 %

    davon TOP Winter-Resorts        13.334              19.228            +44,20 %

   übr. Wintersport-Gemeinden    17.725               18.089             +2,05 %


   Österreich gesamt                     61.166               78.975            +29,11 %


  Quelle: Statistik Austria; BMVIT-Seilbahnstatistik; ITR-Datenbank und Bearbeitung

Fazit:

Die Nachfrageentwicklung im schneegebundenen Wintersport-Tourismus wird in Österreich seit langem von den TOP Winter-Resorts getragen. Sie verfügen über wichtige Attribute wie Bekanntheitsgrad, Prestige, Tradition, Umsatz- bzw. Investitionsstärke sowie eine starke Marke, die bei der Wahrnehmung einer Destination bei (potentiellen) Wintersportgästen von Bedeutung sind. Sie besitzen durch vorhandene Leistungsvorteile (Kundenmehrwert) bzw. Ausstattungsmerkmale, wie z.B. außergewöhnliche Angebotsgröße an Seilbahn-/Schleppliftanlagen mit zahlreichen Abfahrtsmöglichkeiten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf ihren insgesamt rund 13.000 ha Schipisten , Schneesicherheit, vielfältiges Unterkunfts-/Gastronomieangebot, ergänzende Erholungs- und Bewegungsangebote, die zu den Top-Auswahlkriterien bei der Wahl eines Wintersportgebietes zählen, eine wettbewerbsfähigerere Position in einem aktuellen Verdrängungswettbewerb. Der Nächtigungs-Marktanteil der TOP Winter-Resorts an den Wintersport-Gemeinden insgesamt erhöhte sich im Zeitabschnitt Winter 1998/99 bis 2018/19 von 58,0 % auf 66,3 %. 

Höchst unterschiedliche Entwicklungsdynamik

Betrachtet man die langfristige Angebots- und Nachfrageentwicklung im Zeitabschnitt Wintersaison 1998/99 bis 2018/19 in den einzelnen TOP Winter-Resorts, so sind bemerkenswert sehr große Unterschiede festzustellen: 

* So schwankt die Angebotsveränderung der Seilbahntransportkapazität - PersKm/h in den Resorts zwischen +147 % und - 56 % (Durchschnitt: + 41 %),

* die Nächtigungsentwicklung zwischen + 78 % und - 16 % (Durchschnitt: +  39 %).

Eine genauere Analyse dieses regional sehr differenzierten Entwicklungsbildes würde aufschlussreiche Ergebnisse mit unterschiedlichen Gründen bieten. 

 


 

                                Veränderung der Winternächtigungen in % im Zeitabschnitt

  Winter-Resorts                             98/99-08/09      08/09-18/19


 

  Sölden                                                    14,62                13,77

  Ischgl                                                      14,03                  8,00

  SKI Arlberg                                             32,60                - 1,06

  Skiwelt Wilder Kaiser Brixental            19,18                10,13

  Saalbach Leogang                                 15,80                10,47

  SnowSpace Salzburg                             22,06                15,99

  Serfaus Fiss Ladis                                 40,35                - 0,96

  Schladming Dachstein                           25,00                23,24

  Kitzbühel Kirchberg Jochberg              - 1,49                - 5,76

  Tux                                                          15,00                  4,88

  Kaprun                                                    10,28                45,67

  Nauders                                                    7,42                  2,24

  Neustift i. St.                                          15,36                  3,98

  Mayerhofen,Schwendau,Finkenberg   33,37                - 0,40

  Zell a. See                                               11,82                16,23

  Silvretta Montafon                                 20,05                  2,03

  Hochzillert.,Zeller Bergb.,Zentr.Gerlos 32,09               10,97

  Alpbach,Wildschönau,Reith i.A.            4,49                   3,99

  Damüls,Mellau,Fontanella                    11,91                 32,16

  Bad Hofgastein,Badgastein                 - 3,28                   9,22

  Obertauern                                             29,53                   4,23

  Hermagor Nassfeld                                70,69                   8,36

  Hinterstoder,Vorderstoder,Spital a.P. - 20,23                 14,24

  Pitztaler Gletscher St.Leonhard           - 4,40                   0,40

  Katschberg (Rennweg) St. Marg.         71,30                   6,74

  Oberp.Bergb.Neunk.,Bram.Uttend.      33,30                 27,31

  Aberg-Hinterthal Maria Alm                  10,47                 18,56

  Dienten/Hochkönig                               - 5,15                 - 2,96

  Steinplatte/Waidring                             - 7,82                 - 8,81

  Mittelberg                                              - 9,78                   3,20

  Bad Kleinkirchheim                              - 2,16               - 14,48

  Kaunertaler Gletscher                          23,83                  37,78

  Bad Mitterndorf/Tauplitz                      - 2,41                  20,83


 TOP Winter-Resorts gesamt                  26,05                  10,18


 übrige Wintersport-Gemeinden              5,93                  - 1,50


 Wintersport-Gemeinden gesamt           14,76                    5,94


 übrige Tourismus-Gemeinden  Österr.  36,92                  39,30


  Österreich                                               20,68                  15,92


 

Quelle: Statistik Austria; ITR-Datenbank und Bearbeitung

 

 

Die TOP Wintersport-Resorts Österreichs - Angebots- und Nachfragestrukturen

Bislang wurde keine umfassende Analyse der infrastrukturellen Angebotssituation (z. B. Höhenlage, Größe bzw. Attraktivität des Seilbahn-/Schleppliftangebotes, Gästebettenumfang und -struktur, Abstimmung des Seibahnangebotes zu den Wintergästebetten), des Nächtigungsvolumens, Bedeutung der Wintersaison, Nachfragestruktur und -dynamik, Auslastung des Beherbergungsangebotes, der Tourismusintensität, der Gesamteinnahmen/-umsätze bzw. Wertschöpfung im Winter-Reiseverkehr der Resorts und der Anteil der Seilbahnunternehmen daran u.a.m. durchgeführt. Lediglich eine  Auswertung der finanz-/betriebswirtschaftlichen Situation von 40 Bergbahnunternehmen des Geschäftsjahres 2019 liegt vor ( TAI ANALYTICS (2020): Österreichs TOP 40 Seilbahnunternehmen im Kennzahlenvergleich), wobei keine Aufteilung der Erlöse/Umsätze in der Winter- und Sommersaison erfolgte und auch  mehrere umsatzstarke Seilbahnunternehmen in sehr nachfragestarken Wintersport-Resorts nicht berücksichtigt wurden, wie z. B. Bad Kleinkirchheim, Mittelberg, Alpbach-Wildschönau-Reith i.A., Damüs-Mellau-Fontanella, Kaunertaler Gletscher oder Bad Mitterndorf-Tauplitz.

Methode

Die TOP Wintersport-Resorts mit 69 Gemeinden wurden mit Hife eines 39 Kriterien umfassenden  Indikatorenkataloges charakterisiert. Die verwendeten und tabellarisch aufbereiteten Indikatoren ermöglichen nicht nur Gesamt- bzw. Einzelaussagen der TOP-Resorts, sondern auch teilweise einen Indikatoren Vergleich mit den übrigen Wintersport-Gemeinden Österreichs insgesamt.

Aussagekraft

Für die Indikatorenauswahl wurde einerseits auf letzt verfügbare öffentlich zugängliche tourismusrelevante "Messgrößen" bzw. statistische "harte" Fakten des Ist-Zustandes und der Entwicklungstendenzen zurückgegriffen, andererseits wurden mehrere Indikatoren für diese Analyse speziell aufbereitet. Es wurden somit Indikatoren berücksichtigt, die einerseits einen hohen Erklärungswert besitzen, anderseits über die notwendige statistische Belastbarkeit verfügen und somit einen belastbaren Vergleich der TOP Winter-Resorts ermöglichen.

Die TOP Winter-Resorts gereiht nach Umsatzerlösen der Seilbahn-Unternehmen in der Wintersaison 2018/19


  •                 mittlere     Anzahl    PersKm/h (1)  Belegstage     Umsätze    Nächtigungen             
  •               Höhenlage                       pro          Gästebetten        pro        Tourismusjahr                                                                                                                              
  •               Schigebiete   SB/SL          Bett       Winter 18/19    Gästebett  pro Einwohner
  •                                                                                                   Euro            2018/19

   60,0 bis 97,4 Mio. Euro                             

    Sölden             2247            68               2,6              121               5.642            866

    Ischgl (2)         2109            33               2,4               119              6.595            978

    Ski Arlberg (Lech, Warth, St. Anton,Klösterle)          

                           1921              98               2,1                  91              4.384           476

    Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 

                           1184            108               1,8                  76               3.113           155

    Saalbach Leogang 1344      74               1,6                 86               3.085           497

    Snow Space Salzbg.1369   111              1,4                 83              1.858            234

 30,0 bis 60,0 Mio.Euro

    Serfaus Fiss Ladis 2009      49                1,9                117             4.332        1.426

    Schladming Dachst.1312    41                 1,9                 81             2.860           234

    Kitzbühel,Kirchbg,J1396   44                 2,1                 60              2.707           113

    Tuxer Gletscherb. 2263     58                  4,2               118              6.747           507

    Kaprun                  1929     29                  2,2                 93              4.834           361

    Nauders Komperd.2009     16                  2,5                 89              9.132          362

    Neustift im Stub.   2105     30                  2,0               108              4.392          277

    Mayerhofen,Schw..1512     39                  2,0                 98              2.399          255

    Zell am See            1363     12                  1,2                 76              2.288          180

 15,0 bis 30,0 Mio. Euro

    Silvretta Montafon 1565     41                  2,6                80               3.101         300

    Hochzillertal Skiz.  1648    35                   2,3                90               2.708         178

    Alpbach,Wildsch.R. 1365    35                 1,4                66               2.505         193

    Bad Hofgast. Badg. 1722     37                 2,1                81               1.680         164

    Zeller Bergb.Zillert1463     36                   6,3                73              10.542          54

    Damüls,Mellau,Font. 1542  28                  2,9                 76               3.414         274

    Obertauern            1965    34                   2,6               113               1.794       1.441

 10,0 bis 15,0 Mio. Euro

   Hermagor/ Nassfeld  1309   25                  1,5               69                1.684         174

   Zentr. Gerlos/Arena  1843   36                  1,3               80                1.067      1.213

   Hinterst.,Vorder.,Sp.1150   30                   4,5               51                1.415         181

   Pitztaler Gl.St.Leonh.2557  17                 1,7               80                2.750          378

   Katschberg                 1629  17                  2,1             84                 2.447          211

   Oberpinzgauer SB      1669   26                 1,6             68                 1.195         109

  5,5 bis 10,0 Mio. Euro

    Aberg Maria Alm       1349   27                   1,9             71                 1.611        390

    Dienten/Hochkönig   1390   22                   6,2             68                 6.266        206

    Steinplatte/Waidring 1215    5                   1,2              70                 5.910        100

    Mittelberg                  1558  38                    0,9              91                   966        356

    Bad Kleinkirchheim    1530  22                  1,5             66                 1.273        426

   Kaunertaler Gletscher 2198  14                  2,7             93                 3.110        430

  Bd. Mitterndorf/Tauplitz1189 17                   0,8             66                1.376          99


  TOP Winter-Resorts        1658 1.291            1,9             85                3.023        248

  •  übrige Wintersport-Gemeinden                                  62                                48
  •  Wintersport-Gemeinden gesamt                                76                                 82                    
  •  übrige Tourismus-Gemeinden Österreichs               60                                19

  


(1) Höhenbezogene Transportkapazität - PersKm/h; Indikator der Leistungsfähigkeit bzw. Attraktivität des Seilbahn-/Schleppliftangebotes; Sachanlagen/Konstruktionsaufwand

 (2) ohne Samnaun 

Quelle: BMVIT-Seilbahnstatistik, Statistik Austria; ITR-Datenbank und Bearbeitung

 

Winterumsätze und Wertschöpfung im Gesamtreiseverkehr

In der Wintersaison 2018/19 wurde in den international ausgerichteten TOP Winter Resorts (Nächtigungs-Anteil der Inlandsgäste beträgt nur 12,8 %) ein Umsatzvolumen von 6,52 Mrd. Euro im Gesamtreiseverkehr erzielt, das waren beachtliche 51 % der gesamten Winterumsätze in den sechs Bundesländern mit TOP Winter Resorts. Die erzielte Wertschöpfung/Nettoquote dieses Produktionswertes betrug 3,98 Mrd. Euro und zeigt damit den großen volks- bzw. regionalwirtschaftlichen Nutzen für die 223.439 Einwohner (2019) mit 20.879 Euro pro Kopf  im Jahr 2019.

Das Seilbahn-/Schleppliftangebot bildet das Rückrat für den schneegebundenen Wintersport-Tourismus. Der Umsatzanteil der Seilbahnunternehmen schwankt in den TOP Winter Resorts beträchtlich, mit insgesamt 1,07 Mrd. Euro erreicht er eine durchschnittlichen Anteil von 16,36 %.

 

 


    Winter-Resorts                   Gesamtumsätze im Reiseverkehr                 Wertschöpfung

                                   Wintersaison 18/19   pro Gästebett  pro PersKm/h       pro Einwohner

                                            in Mio. Euro           Euro                  Euro                   Euro


 

    Sölden                                       466,2                    27.051            10.573         94.862      

    Ischgl (1)                                   313,4                     26.566            11.052       121.392

    Ski Arlberg                                 499,6                     37.286            10.580        57.964

    Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 412,9                     16.951              9.321       10.995

    Saalbach Leogang                      376,4                     16.766           10.279        37.691

    Snow Space Salzburg                 604,2                     16.235           11.445        11.996

    Serfaus Fiss Ladis                      312,7                      23.993          12.937       121.041

    Schladming Dachstein               177,2                       15.431           6.205         11.846

    Kitzbühel,Kirchberg,Jochberg  206,9                       15.325           6.344           8.402

    Tuxer Gletscherbahnen            147,4                        26.251          6.297          45.805

    Kaprun                                       129,7                        18.221          8.391          25.010

    Nauders Komperdell                  72,1                         19.978          8.015          28.622

    Neustift im Stubaital              176,6                           24.027        12.054          22.548

    Mayerhofen,Schwendau,Finkenbg 290,4                21.807        11.061          25.191

    Zell am See                              165,7                         14.884        12.677          10.265

    Silvretta Montafon                    190,3                         20.436         7.745           31.404

    Hochzillertal                             201,4                          20.118         8.842           11.793

    Alpbach, Wildschönau, Reith  154,9                          14.673       10.519           47.247

    Bad Hofgastein, Badgastein    244,0                          15.811        7.488           10.733

    Zeller Bergbahnen Zillertal        27,5                           16.301        2.574            5.053

    Damüls,Mellau, Fontanella         89,8                           19.508        6.697          26.545

    Obertauern                                188,9                           22.173        8.662        158.701

    Hermagor Nassfeld                     97,2                           11.088        7.360            8.601

    Zentrum Gerlos/Arena              217,8                           17.932       13.601         48.453

    Hinterstoder,Vorderstoder,Spital 23,3                           6.957         1.555           7.276

    Pitztaler Gletscher St. Leonhard 73,9                          17.920       10.642          32.440

    Katschberg                                    44,1                          13.425         6.311          10.951

    Oberpinzgauer Bergbahnen       120,0                          13.304         8.211           7.672

    Aberg Maria Alm                           84,5                          13.958       16.272         24.393

    Dienten/Hochkönig                       20,3                          13.242         2.123          5.595

    Steinplatte/Waidring                     24,2                          15.684       12.777          7.234

    Mittelberg                                    212,5                           23.395       26.371       26.016

    Bad Kleinkirchheim                       67,2                           16.889        7.157         23.833

    Kaunertaler Gletscher                   47,7                           20.649        7.542       16.277

    Bad Mitterndorf/Tauplitz               36,9                             9.274       11.852        4.561


   TOP Winter-Resorts gesamt      6.517,6                          18.443         9.535     20.879


 (1) ohne Samnaun

   Quelle: WIFO; Statistik Austria; BMVIT-Seilbahnstatistik; ITR-Datenbank und   Bearbeitung

   

Die erheblichen Unterschiede der Gesamtumsätze im Reiseverkehr z. B. pro Gästebett in den einzelnen TOP Winter-Resorts resultieren nicht nur aus der erzielten unterschiedlich langen Wintersaison-Belegsdauer bzw. hohen Auslastung der Gästebetten (schwankt von 51 bis 121 Belegstage), sondern auch aus den stark abweichenden Gesamteinnahmen im Reiseverkehr in den einzelnen Bundesländern pro Winternächtigung. So wurden in Oberösterreich und in der Steiermark im Winter 2018/19 durchschnittlich 135  bzw. 141 Euro Gesamteinnahmen im Reiseverkehr pro Nächtigung erzielt, in Tirol und Vorarlberg waren es dagegen 223 bzw. 257 Euro pro Winternächtigung, in Salzburg 196 Euro.

 

Bearbeitungsstand: 29 03 2021

itr.institut@aon.at