Der Sommertourismus in Österreich 2018

Bearbeitungsstand: 05 03 2019

Vorbemerkungen

Im österreichischen Sommertourismus wird das Angebot und die Nachfrage von mehreren spezifischen bzw. räumlichen Tourismussegmenten geprägt. Mit den Nachfrage-/Marktsegmenten Städtetourismus, Alpin-/Bergtourismus (Erholungsurlaub in den Bergen), Seentourismus, Donautourismus, Kur-/Gesundheitstourismus, Urlaubs-/Erholungsaufenthalte in Luftkurorten, Schutzgebietstourismus, Weinstrassentourismus, Kongress-/Tagungstourismus oder Urlaub auf Camping-/Caranplätzen weist Österreich eine sehr breite Produkt- bzw. große Angebotsvielfalt in hoher Qualität in einem intakten wertvollen Naturraum auf und bietet dadurch einen Kundenmehrwert für die internationalen und nationalen Gäste. Dies ist - zusammen mit der gleichwertigen Berücksichtigung der Bereiche Mensch, Wirtschaft und Natur in userem Land - eine wesentliche Stärke gegenüber den alpinen touristischen Mitbewerbern und der Hauptgrund für den anhaltenden tourismuswirtschaftlichen Erfolg.

Die Nachfragesegmente zeigen im Nächtigungstourismus trotz ähnlicher Voraussetzungen bzw. gleicher Rahmenbedingungen Wachstumsunterschiede.

 

Sommersaison 2018

Im Sommer 2018 wurden in den fast 1.600 Tourismus-Berichtsgemeinden mit ihren 1,078.400 Gästebetten (+1,6 %) in 64.900 gewerblichen und privaten Berherbergungsbetrieben von 24,7 Mio. Logiergästen (Ankünfte) 76,770.112 Nächtigungen registriert, um +2,4 % mehr als in der Saison 2017. Die Tourismusumsätze im gesamten Sommer-Reiseverkehr erhöhten sich dabei wieder deutlich stärker, nämlich um +3,5 % auf 13,27 Mrd. Euro.

Zum Vergleich:

In der Schweiz verzeichnete die Hotellerie in der Sommersaison 2018 insgesamt 22,0 Mio. Logiernächte. Dies entsprach einer Zunahme um +3,1 % gegenüber dem Sommer 2017.

Die Nachfrage in Südtirol war im Sommer 2018 gegenüber Österreich und der Schweiz weniger dynamisch. Mit insgesamt 20,7 Mio. erzielten Gästenächtigungen konnte die Frequenz um +1,3 % gegenüber dem Sommer 2017 gesteigert werden.

 

Die Hauptnachfragesegmente besitzen nicht nur einen mengenmäßig unterschiedlichen Stellenwert im österreichischen Tourismus, in den Bundesländern oder in den einzelnen alpinen und außeralpinen touristischen Destinationen, sie sind in ihrer Gesamtheit nicht nur durch eine höchst unterschiedliche Struktur im Hinblick auf Saisonalität, Herkunftsstruktur und  Aufenthaltsdauer der Logiergäste, Sommerbettenauslastung, Qualitätsstruktur sowie Vielfalt des Beherbergungsangebotes geprägt. Sie sind auch aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, Bedürfnisse, Ansprüche und Erwartungen der Logiergäste an die "natürlichen Qualitätskriterien", wie Landschaft/Natur und Wetter/Klima sowie ihrer differenzierten Palette an naturkonsumierenden Freiluftaktivitäten in unterschiedlichem Maße von klimatischen bzw. Witterungsverhältnissen in der  Sommersaison betroffen.

 

Im Rahmen des ITR-Tourismusreport 1/2019 werden aufgrund des "Hitzesommers 2018" - der viertwärmste der Meßgeschichte - die Nachfragetendenzen der unterschiedlich klima-/wettersensitiven Marktsegmente des Sommertourismus spezifischer dargestellt.

 

Im Hinblick auf die Betroffenheit der Nachfragesegmente sind zu unterscheiden:

 


Klima-/Wettersensitivität (1)

 

Hohe:     Seentourismus, Donautourismus, Alpin-/Bergtourismus, 

               Camping-/Caravantourismus

Mittlere: Schutzgebietstourismus, Luftkurorte,  

               Weinstrassentourismus

Geringe: Städtetourismus, Kongress-/Tagungstourismus,

               Kur-/Gesundheitstourismus                 

 


 (1) Quelle: Fleischhacker, V, Formayer, H. (2006): Die Sensitivität des Sommertourismus in Östereich auf den Klimawandel. Projekt im Auftrag StartClim 2006 zum Bereich Klimawandel und Sommertourismus.

 

Die 24,69 Mio. Logiergäste (Ankünfte) aus den Hauptherkunftsmärkten des Sommertourismus 2018 zeigen folgendes

                            Ranking der "beliebtesten" Segmente (2):

 


                                                  Für die Logiergäste 

    aus dem  Inland                    aus Deutschland                aus dem übrigen Ausland


1. Berg-/Alpintourismus      1. Berg-/Alpintourismus     1. Berg-/Alpintourismus

2. Seentourismus                 2. Kongresstourismus        2. Städtetourismus

3. Kongresstourismus         3. Seentourismus               3. Kongresstourismus

4. Gesundheitstourismus    4. Schutzgebiete                4. Seentourismus

5. Schutzgebiete                   5. Städtetourismus            5. Schutzgebiete

6. Städtetourismus               6. Gesundheitstouris.       6. Gesundheitstouris.

7. Weinstrassen                    7. Luftkurorte                     7. Luftkurorte

8. Luftkurorte                        8. Weinstrassen                 8. Weinstrassen

9. Donautourismus               9. Donautourismus           9. Donautourismus

 


(2) Für den Camping-/Caravantourismus stehen dem ITR derzeit keine Herkunftsmarkt-Nächtigungsdaten zur  Verfügung

Gegenüber dem Sommer 2008 zeigt sich beim Ranking der beliebtesten  Angebots- bzw. Nachfragesegmente der Hauptherkunftsmärkte - mit einer Ausnahme - keine Veränderung. So ist der Gesundheitstourismus bei den Gästen aus dem Inland bei steigenden Frequenzahlen vom 2. auf den 4. Platz, bei den stark zunehmenden Sommer-Logiergästen aus dem Quellmarkt "Übriges Ausland" vom 5. auf den 6. Platz zurückgefallen.

Bei den Gästen aus Deutschland (+19,1 % Sommer-Nächtigungen gegen 2008) sind keine Verschiebungen festzustellen.

 

Nachfragetendenzen der unterschiedlich klima-/wettersensitiven Marktsegmente des Sommertourismus in Österreich 

 

Im Hitzesommer 2018 erzielten die Marktsegmente folgendes Ergebnis:

 

* Überdurchschnittliche Nächtigungsentwicklung 2018 gegen 2017 in %

                                                insgesamt   Inland  Deutschl. übr. Ausland

 

   Camping-/Caravantourismus       8,02 (3) 

   Städtetourismus                            3,59             5,0        -0,7           4,7

 

* Durchschnittliche

 

   Seentourismus                               2,23          2,2            3,3          2,1

   Donautourismus                             2,20         -0,5           3,6          5,1

   Berg-/Alpintourismus                     2,15          1,9           3,8         -0,1

 

* Unterdurchschnittliche

 

   Schutzgebiete                                 1,44         1,8           2,0           0,3

   Kongresstourismus                        1,21        1,0           2,5           0,5

 

   Luftkurorte                                       0,89       0,9           2,1          -0,9

   Weinstrassen                                   0,38       0,7           0,3         14,4

   Gesundheitstourismus                   0,32       4,9           2,2           2,6

     davon Thermen                            -1,47      -1,8          -1,4           0,2

     übrig. Gesundheitstourismus      0,78      3,7           7,6           -2,6


(3) Camping-/Caravanurlaube liegen in ganz Europa seit vielen Jahren im Trend. Auch in der Schweiz mit ihren 224 "Glamping"-Plätzen ("Glamurs und Camping" - Angebot für glamouröse Unterkünfte) verzeichnete dieses Marktsegment im Sommer 2018 einen Zuwachs bei den Logiernächten von 13,9 %. In Österreich werden lt. Statistik Austria derzeit 603 Camping-/Caravanplätze (im Sommer 2000 waren es 537, im Sommer 1988: 447) mit einer Stellfächenkapazität für 191.370 Personen in rund 370 Gemeinden angeboten, wobei zahlreiche Gemeinden mehrere Anlagen bereitstellen. Nach einer Untersuchung des Bundesamtes für Statistik der Schweiz konnte 2018 in Österreich ein durchschnittlicher Übernachtungserlös in der Hauptsaison, jeweis inklusive zwei Erwachsene, Stellplatz, Strom und Ortstaxe von 28,9 Euro erzielt werden (CH 36,1; IT 35,6; KRO 33,4).

In Deutschland entfielen 2018 laut Reiseanalyse von insgesamt 70,1 Mio. Urlaubsreisen 7 % ( 6,91 Mio. ) auf Camping-/Caravanreisen (+17,7 % gegenüber 2010) mit ihren Top Reisemotiven: 1. Sonne, Wärme; 2. Spaß, Freude; 3. Entspannung; ihren Top Urlaubsaktivitäten: 1. Ausflüge in die Umgebung machen; 2. Baden im See oder Meer. Ein Ende des Booms sehen die Branchenvertreter noch nicht, es gebe immer mehr Neueinsteiger in die 11,2 Mrd. Euro Branche (FAZ, 14.01.2019) wobei folgende Urlaubsformen die beliebtesten sind: 1. Strand-/Bade-/Sonnenurlaub; 2. Städtereise; 3. Ausruh-Urlaub; 4. Erlebnis-Urlaub; 5. Natur-Urlaub.

 

Betrachtet man die Segmente hinsichtlich ihrer Klima-/Wettersensitivität zusammen, ergibt sich folgendes Entwicklungsbild der Nächtigungen im Hitzesommer 2018:

       * Hohe Sensitivität:     + 2,76 % gegen Sommersaison 2017

       * Mittlere Sensitivität: + 1,05 %

       * Gering Sensitivität:   + 3,87 %

 

Die Gästebettenauslastung im Sommer 2018 zeigt die seit langer Zeit bestehenden erheblichen Unterschiede.

 


 

                                                                  Belegstage 2018                   zum Vergleich 2008


           Österreich                                      67                                   56

 

          Städtetourismus ges.                  117                                    98

              Wientourismus                        122                                   111

              übriger Städtetouris.              108                                    80

          Luftkurorte                                  105                                    62

          Gesundheittourismus ges.          81                                    75

             dav. Thermen                             84                                    77

             übr. Gesundheitstourmus        73                                     73

          Seentourismus                             82                                     64

          Weinstrassentourismus               73                                     71

          Donautourismus                           67                                     66

          Kongress-/Tagungstourismus     64                                     56

          Schutzgebietstourismus              57                                     51

          Berg-/Alpintourismus                   57                                     47


Quelle: Statistik Austria; ITR-Datenbank und Bearbeitung

 

 

Nachfragetendenzen der Segmente 2018 in den Bundesländern 


 Veränderung der Sommernächtigungen 2018 gegen 2017 in %


Semente                     Vbg.     Tir.   Sbg.    Knt.    Stmk.      OÖ        NÖ        Bgld.    Österr.


Städtetourismus            2,19     6,40     1,80   -1,22    -2,58     5,01   36,9 (1)  1,26      3,59

Seentourismus              1,79     6,40     5,73   -0,06      0,63    5,93    2,60      -1,09      2,23

Donautourismus              .           .           .          .            .       5,31     1,15         .         2,20

Berg-/Alpintourismus    1,17    2,39    2,13    0,13      1,96      8,79     4,92         .         2,15

Schutzgebiete             -6,16    1,86    2,99    0,23      0,42      2,98     2,03     -1,81      1,44

Kongresstourismus       1,43    1,18    1,24   -0,05     3,30       4,61    -0,52    -4,96       1,21

Luftkurorte                       .      -4,58     2,73  -0,98    -0,87      -3,32     3,74       .           0,89

Weinstrassen                    .         .           .         .        0,45           .      -3,39    -1,29       0,38

Gesundheitstour. ges. -2,36  -0,35   -1,55    1,83     0,89       0,30      1,51     -5,78       0,32

  dav. Thermen               .      -2,61   -3,17    1,99    -1,98      -3,86      3,40    -5,82      -1,47

  übr. Gesundheitst.       .      -0,40     2,06    3,37   10,50       1,66     -0,76    -5,67       0,78

Campingtourismus    17,23  13,88   15,82   10,10   14,32     17,52    13,18     1,56      8,02


insgesamt                   1,52    2,87      2,54    0,12     1,12       5,22       2,62    -0,93     2,38


 (1) Hotelneubau mit 200 Betten in LH St. Pölten

 Quelle: Statistik Austria; ITR-Datenbank und Bearbeitung

 

Wie schneiden die Nachfragesegmente in den unterschiedlich warmen Sommersaisonen im Zeitabschnitt 2008 - 2018 ab ?

Um aussagefähige Erkenntnisse zu erhalten, werden die durchschnittlichen Zuwachsraten der Sommernächtigungen in den fünf wärmsten Sommern im Vergleich zu den temperaturmäßig sechs normalen Sommern errechnet. Damit ist nicht nur ein belastbarer Vergleich der Nachfrageentwicklung der Marktsegmente des Sommertourismus in Österreich möglich, sondern zeigt auch den Einfluss der sommerlichen Wettersituationen auf die Tourismusnachfrage bei den einzelnen Segmenten bzw. touristischen Anbietern.

 


Nächtigungsdynamik der Segmente im Zeitraum 2008 - 2018 insgesamt im Vergleich zu den 5 wärmsten (1) und 6 normalen Sommern in diesem Zeitraum


                                  Durchschnittl. saisonale Nächtigungs-Zuwachssrate in % 

                                                     2008 - 2018     wärmste (1)     normale   


  Österreich                                            2,13               2,43            1,86


 1. Städtetourismus ges.                        4,09               4,69             3,51

     Wientourismus                                  4,70               5,24             4,25

     übrig. Städtetourismus                     2,91               3,69             2,75

2. Camping-/Caravantourismus             3,51               6,16             1,30

3. Berg-/Alpintourismus                         2,35               2,72             2,05

 

4. Weinstrassentourismus                     1,77               2,13             1,48

5. Kongress-/Tagungstourismus           1,74               2,59             1,04

6. Donautourismus                                 1,55               0,77             2,21

 

7. Schutzgebietstourismus                    1,21               1,20             1,22

8. Seentourismus                                    1,19               2,22             0,33

9. Luftkurorte                                           1,05               1,50             0,68

10. Gesundheitstourismus ges.            1,02               0,95             1,28

      davon Thermen                                0,72               0,06             1,34

      übrig. Gesundheitstourismus         1,51               1,03             1,91


 (1) Sommer 2012, 2013, 2015, 2017, 2018

Quelle: Statistik Austria; ZAMG; ITR-Datenbank und Bearbeitung

Berechnet man die Differenz der durchschnittlichen saisonalen Nächtigungs-Zuwachsraten zwischen den temperaturmäßig fünf wärmsten und sechs normalen Sommersaisonen im Zeitraum 2008 - 2018, so zeigt sich, dass

* in Österreich insgesamt in überdurchschnittlich warmen Sommern die Nächtigungen im Schnitt um +0,57 % pro Saison stärker steigen als in normalen Sommern. 

Bei den differenziert klima-/wettersensitiven Nachfragesegmenten ergibt sich diesbezüglich folgendes Entwicklungsbild bzw. Ranking:

* Marktsegmente die profitieren

            Camping-/Caravantourismus             + 4,86 % höherer Zuwachs 

            Seentourismus                                     +1,89 %

            Kongress-/Tagungstourismus            +1,55 %

            Städtetourismus gesamt                     +1,18 %

                Wientourismus                                + 0,99 %

                übriger Städtetourismus                + 0,94 %

            Luftkurorte                                          + 0,82 %

            Berg-/Alpintourismus                         + 0,67 %

            Weinstrassentourismus                     + 0,65 %

* Marktsegment ohne Auswirkung

            Schutzgebietstourismus                    - 0,02 %

* Marktsegmente die nicht profitieren

            Gesundheitstourismus gesamt           - 0,33 % Abnahme

               davon Thermentourismus                - 1,28 %

               übriger Gesundheitstourismus        - 0,88 %

            Donautourismus                                  - 1,44 %